Максим Хорват давно повалено, а Бальтазар Блейк знаходиться на заслуженому відпочинку. Здавалося б, що поганого може статися в його відсутність? Однак його учень не лише справляється з численними дрібними капостями юних вихованців, яких йому доручили, але і абсолютно не здатний контролювати ситуацію в місті. А там, у цей час, починають творитися по-справжньому неприємні і страшні речі. Якийсь чорний маг старанним чином тероризує жителів, відбираючи у них кров, дітей і навіть життя.
Здавалося б, для чого чорного чаклуна приходити в місто і знищити людський рід? Спершу, учень чародія абсолютно не розуміє мотивів, і вже тим більше не наважується виступити проти опонента. Але Бальтазар Блейк вже точно знає, ким є чаклун, і що йому знадобилося в місті, де проживає добрий маг. Але розкривати власні помилки і недоліки минулого той не поспішає. Навпаки, йому цікаво поспостерігати, як впорається із завданням юний вихованець.
А останній, в цей час мучиться в здогадках і змушений постійно ховатися від перехожих, які приходять до нього за допомогою. Він злиться на свою безпорадність, на мага, який кинув його в біді, і навіть на свою кохану, уехавшую відпочивати так не вчасно. Що ж робити і як врятувати ситуацію, не вдавшись до допомоги великого чарівника? @kinochip.ru